Kai Oberschachtsiek
Ruhestandsplaner


Wir planen aus der Mitte heraus. Abweichend von der bei Banken und Versicherungen üblichen Vorsorgeberatung, wechseln wir mit unseren Kunden die Perspektive: Die konkrete Nutzung der Finanzmittel im Ruhestand stehen im Fokus. Wir fragen, welche Teile ihres Vermögens verbraucht werden sollen und welche Teile sie vererben möchten?

Leider entdecken wir in der Praxis oft Handlungsbedarf, denn das für den Ruhestand angesparte Vermögen liegt zu großen Teilen in niedrigverzinsten Anlagen und wurde bislang nicht ruhestandsgerecht investiert.

Versierte Lösungen gibt es, so zum Beispiel unsere Aktion "Bestgeld statt Festgeld".